新零售的未来The Future of New Retail 翁怡诺 著

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	【资料名称】:新零售的未来 【资料描述】: 　　编辑推荐 　　翁怡诺先生在零售行业浸润多年，对于零售的模式有着深刻的理解。在《新零售的未来》中，他不仅介绍了那些成功的零售企业，更重要的是他从中提炼出可供人们参考、借鉴以及运用的模式。 　　高瓴资本创始人兼CEO张磊，中国连锁经营协会会长郭戈平专文推荐，混沌大学创始人李善友，七匹狼实业股份公司副董事长周少明，盒马鲜生创始人侯毅，海澜之家总裁周立宸联袂力荐。 　　湛庐文化出品。 　　内容简介 　　弘章资本创始合伙人，深耕零售的资本企业家翁怡诺诚意力作。剖析多家国际零售业巨头的商业模式，洞察新零售的五大核心问题、三大发展趋势与四大商业逻辑，勾勒新零售未来图景，揭秘国际零售巨头进化之道。 　　弘章资本历时五年研究全球商业巨头的成长路径，形成的对中国消费领域企业的判断与思考的分享。 　　《新零售的未来》分为上下两个部分，上篇从核心问题、发展趋势与商业逻辑几个角度，凝结了作者对当下中国新零售行业的现状及未来的思考。下篇深入研究了20多个国际零售代表企业，从行业分析、竞争优势、价值评估等角度揭示了零售巨头的成长路径和周期特征。回归零售本质，剖析了零售企业成功的背后规律。 　　作者简介 　　[翁怡诺] 　　弘章资本（Charisma Partner）创始合伙人，该基金是一家专注在大消费领域重度垂直的投资机构。曾担任中国国际金融有限公司(CICC)直接投资部的执行总经理，主要负责成长阶段和上市前企业的投资。之前曾是美国私募基金MUS Roosevelt Asia Pacific fund L.P.的投资董事。从1999年就开始了风险投资早期阶段的职业投资生涯。 　　经历过三次经济周期（PE投资的三个阶段）对投资的影响，对于趋势和时机有深刻的理解，知道贪婪和恐惧的程度。目前主要投资消费品牌品类、零售连锁、文化IP，以及互联网与大消费有交集的领域。 　　目光长远而注重实际行动的投资人，核心理念是以企业家精神思考，以合伙人方式共建，用实业精神做金融投资。投资的多家公司已经成功在美国、中国香港地区以及国内A股资本市场上市，为基金投资人LP创造了丰厚的资本回报。 　　曾经主导或参与的投资项目包括远东宏信、连锁企业天福茗茶、贝因美、太阳能龙头保利协鑫、赛维LDK、永新视博等海内外上市公司。弘章消费基金也主导投资了山东生鲜超市零售商家家悦超市，在A股主板实现上市，并担任上市公司董事。 　　曾就读于英国伦敦城市大学，从卡斯商学院取得了金融投资管理硕士学位。目前担任上海国际股权投资基金协会副秘书长。 　　目录 　　版权信息 　　推荐序一 用实业精神做金融投资 　　推荐序二 探索零售新模式，抓住未来消费者 　　序言 新零售时代的思考 　　上篇 新零售时代的未来已来 　　01 这是一个全新的零售世界 　　新零售，快速崛起的第二条S曲线 　　实体店地位依旧，功能不变 　　让双向流量成为可能，回归商业的本源 　　02 新零售的背后，社区商业价值的重塑 　　社区商业的3大特征 　　社区商业的5大关键业态 　　社区商业的5大趋势 　　03 新零售，新物种 　　盒马模式，仓店一体的双向流量零售杀手 　　超级物种，餐饮自营集合店为零售赋能 　　RISO未来店，融合模式还原生活本味 　　海物会，生猛海鲜的超级航母店 　　sp@ce，服务新消费世代的都会生活超市 　　简24，打造中国版的Amazon Go 　　04 新零售的本质 　　新零售的5大核心问题 　　新零售的3大发展趋势 　　新零售的4大商业逻辑 　　05 零售连锁进化模式的全球趋势 　　国际零售连锁市场的“时光机现象” 　　零售业和餐饮业跨界融合 　　生鲜电商仍是全球性难题 　　高性价比生活和家居零售具有爆发力 　　休闲餐饮连锁成长性良好 　　餐饮和快消品，对供应链能力提出新要求 　　我们应该借鉴什么 　　下篇 国际连锁巨头的进化之道 　　06 超市零售创新 　　仓储式会员店好市多 　　美国高端有机超市全食超市 　　俄罗斯村镇超市Magnit 　　便利店巨头7-11 　　美国生鲜电商Webvan 　　07 餐饮连锁创新 　　美国正餐巨头达登餐厅 　　美国快休闲餐标杆Chipotle 　　咖啡神话星巴克 　　比萨外卖标杆达美乐 　　日本连锁餐饮杰出代表泉盛集团 　　多品牌、多业态的日本创造餐饮集团 　　08 供应链分销创新 　　美国食品杂货分销商SuperValu 　　美国特色食品分销商Chef's Warehouse 　　餐饮供应链龙头Sysco 　　09 生活家居与家居百货创新 　　韩国化妆品巨头爱茉莉太平洋集团 　　美国最大美容产品连锁Ulta Beauty 　　全球最大的建材家装零售企业家得宝 　　日本生活方式零售商无印良品 　　日本最大的家具零售商宜得利 　　美国高端家居用品全渠道零售商威廉姆斯-索诺玛 　　世界最大平价百货TJX集团 　　结语 新零售时代的投资启示 　　后记 投资与人生 　　收起全部↑ 　　媒体评论 　　在过去十多年的中国市场上，零售业已经走过了多种业态的更新迭代，但零售的本质，即商品满足消费者变化的需求和供应链效率这两个核心要素，从来也不曾改变。即使是在“新零售”概念广为流传的今天，我们依然要探索事物背后的逻辑和道理，寻找零售业的本源的要素。而怡诺的这本《新零售的未来》恰恰是给了大家一个阶段性的归纳总结。 　　——张磊 　　高瓴资本创始人兼首席执行官 　　在零售行业迈向数字化的今天，《新零售的未来》为我们带来了大量的成功案例，让我们在关注科技、关注数字化的同时，也不忘记零售的本源和基本运行法则；同时，翁怡诺先生也从资本的视角，试图挖掘这些企业成功背后的规律，对大家应该有所启发。 　　——郭戈平 　　中国连锁经营协会会长 　　经济结构本身的转换，才是经济发展的本质力量。它往往能够创造十倍甚至百倍于传统曲线的价值。《新零售的未来》揭示了伟大零售连锁企业的周期特征和成长路径。资本企业家需要坚守长线思维，坚信数据和技术推动的力量。 　　——李善友 　　混沌大学创始人 　　这本《新零售的未来》添加了一道新零售思维方式，开启了前瞻性的视角，加深了触觉的灵敏度，从万变的零售市场找出不变的定律，从国际零售巨头寻找发展趨势和新的希望。但历史从来不是简单的重复，而是隐藏着惊人的相似之处。 　　——周少明 　　七匹狼实业股份公司副董事长、总经理 　　《新零售的未来》通过对国际零售连锁巨头成长路径进行研究，让我们可以更清晰地看到一部充满坎坷的零售企业不断进化迭代的历史画卷。今天，新零售正成为一个零售业颠覆式的转折点。未来已来。 　　——侯毅 　　盒马鲜生创始人 　　我作为大零售浪潮中的一份子，刚刚开启海澜杂货零售之路，也是得益于翁总给予的思路灵感。《新零售的未来》非常详尽地总结了新零售物种的模式打法和套路，角度与高度都了一般的零售从业者及媒体评论人，从投资者和企业家的角度分析了市面新老各家公司派别，并且对新零售予以总结。不论时代如何变，创新几何， 一切的一切都是回归零售的本质。 　　——周立宸 　　海澜之家总裁 　　前言 　　推荐序一 用实业精神做金融投资 　　张磊 　　高瓴资本创始人兼首席执行官 　　很多人认为投资家和企业家是两种完全不同的“物种”，投资人往往被认为是“做短线”和“赚快钱”的代名词，而实业家又仿佛是踏实、赚长期钱的。但实际上，投资家和企业家之间的界限现在已经变得非常模糊，甚至是一种融合的状态。今天能够被市场所认可的成功投资家往往也是创业者，也是长期运营的实业家，只是用了“投资的方式”在做企业。 　　零售业是世上最辛苦、最基础的商业模式之一。零售皆细节（Retail is detail）。在过去十多年的中国市场上，零售业已经走过了多种业态的更新迭代，从农村市集到大卖场，从综合标准超市到便利店，从百货业发展到B2C电商巨头，从杂货小店到超级购物中心，林林总总，起起伏伏。但零售的本质，即商品满足消费者变化的需求和供应链效率这两个核心要素，从来也不曾改变。即使是在新零售概念广为流传的今天，我们依然要探索事物背后的逻辑和道理，寻找零售业最本源的要素。而怡诺的这本《新零售的未来》恰恰是在最好的时机给了大家一个阶段性的归纳总结。特别在本书下篇对国际零售连锁上市公司的诸多案例研究分析中，我们能够找到很多中国零售连锁企业家未来可能要走的发展路径。 　　早在2006年我就认识了怡诺，后来他作为创始团队加入中国国际金融公司直接投资部后，我们有了很多深入交流消费行业和投资的机会。特别是在消费品和零售领域，怡诺找到了他所热爱并擅长的能力圈。他的专注专心、独立思考、对投资的热爱、对企业的长期投入精神，都是非常珍贵的品质。我常说，“think big, think long”（想得大，想得远），但是还有更重要的一句，“start small”（小处着手）。五年前，怡诺找我探讨未来的创业方向，要做大消费领域深度垂直的小而美的基金，还要专注做小型的控股并购，用实业精神做金融投资，创造正向的价值，这些也同样是高瓴资本在不断实践的核心精神。 　　与当今很多浮躁的投资人不同，怡诺不仅具有创新和创业的精神，而且在控股投资这样一个非常复杂的投资体系中，拥有和企业家共同奋斗的落地能力和长期定力。实业和投资的双向融合将在未来创造出一个新物种——“资本企业家”，即用长期资本来运营管理企业，共同创造价值的新模式。中国零售的未来也同样需要这样的“资本企业家”。 　　是以为序，与诸君共勉。 　　精彩书摘 　　2016年10月，马云在一场演讲中提出：“纯电商时代很快会结束，未来10年、20年，将没有电子商务这一说，只有新零售这一说。也就是说，线上线下和物流结合在一起，才能诞生新零售。”马云提出“新零售”口号，是向全球的消费品和零售行业发出了一颗重要的信号弹。 　　新零售，快速崛起的S曲线 　　传统零售的模式是数量型的线性增长，已越来越接近持续增长的边际。我们认为，通过新零售技术和适合消费者变化的商业模式转型创新，才可能实现效率型的指数型增长，而这个变化往往需要非连续性的突变才能够迭代。根据混沌大学创始人李善友老师所讲的非连续性理论，在认知革命中，理论就是非连续性。现象世界的本质是不连续的，连续性只是假设。这是人类思维的一大窘境。企业大多是单曲线模型，它的使命在于坚守，即对原有产品、业务、员工、市场以及过去能力的坚守。跨进*二条曲线，意味着伤害了*一条曲线。所以，如果想成为基业长青的公司，秘密只有一个：像市场破坏企业一样去破坏自己，从单S曲线模型转向双S曲线模型。也就是说，大公司的技术会越来越复杂、产品会越来越贵、利润也会越来越高，开始出现性能过度。此时新公司若能从低端进入，重新杀入，就会有机会成功。然而现实中，新公司都愿意跟大公司正面竞争，因为这个市场已经被验证是可行的。人对未知的恐惧，已经超过了对竞争对手的恐惧。新零售正是这快速崛起的*二条曲线。 　　新零售这条S曲线如何抓住非连续性的断层机会点，也就是创业的理想切入点？在这条S曲线中，有两个关键点：一个是破局点，就是进入之后，可以大胆执行关键路径；另一个是极限点，任何指数的发展都有极限，盛极必衰。创业公司切入的时机就在*一条曲线的极限点和*二条曲线的破局点之间。当旧的动能增长乏力时，新的动能异军突起，就能够支撑起新的发展。种种迹象表明，创新零售正在驱动新发展，中国零售业正在经历一场脱胎换骨的质变。如果*二条曲线是对的，那么是谁在推动它呢？正是本书提到的创新企业家们。这些拥有改变世界之雄心的人能否发展起来，决定了中国零售业的创新力量能否跨越过去。 　　实体店地位依旧，功能不变 　　过去10年，B2C电商在不断吃掉实体零售的蛋糕，2016年中国网上零售交易规模达4.97万亿元，占中国消费品零售总额的14.95%。中国电商行业的两极分化十分严重，其中巨头垄断了大部分利润，剩下90%的电商企业还在苦苦挣扎。但目前来看，B2C电商已成为传统产业，在经历了疯狂增长之后也开始触到天花板，增速大大放缓，用户增长速度也正在逐步下降，移动购物人口的红利基本耗尽。电商市场正逐步进入发展成熟期，处于*一梯队的电商平台优势明显，各主流电商市场份额基本维持稳定，新进入者门槛大大提高。各种品类的垂直电商、跨境电商、农村电商、社交电商、微商、网红电商、直播电商等也只能查漏补缺。可以说，电商已进入战场打扫阶段。 　　我们认为，实体店仍然是主要消费场景。虽然现在的市场发生了巨大转变，但我们需要重新认识实体店的价值。实体店仍然占据中国社会消费品零售总额的85%，并且有自己独特的价值，是消费者情感宣泄和情感连接的一个重要线下消费场景。经过B2C电商的侵袭后，实体店反而将再次成为兵家必争之地。但未来的实体店不再是简单的售货中心，而是商品的自提中心和配送中心，是顾客的社交中心和体验中心，实体零售的内在逻辑将发生本质变化。然而，过去业绩优秀的实体连锁企业正在经历一次非连续性的下滑。2017年美国已发生9起零售店破产事件，运动用品零售商SportsAuthority和连锁平价鞋店Payless已申请破产保护。这些数据的背后，代表了一个旧时代的结束。零售战争、转型、关店潮、倒闭潮、裁员潮、资金链断裂、股价暴跌，甚至破产等故事正在全球零售业的舞台上不断上演，但我们看到新零售正在向我们走来。新零售的未来The 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