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2020-1-3 10:28:43
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一如市场所预料,日本央行昨日提高隔夜银行拆息利率,由零水平调升至百分之零点二五,结束了长达六年的零利率时代,反映日本有机摆脱困扰多年的通缩状态。由於过去一两个月,市场广泛传出日本将加息,对加息已作一定程度消化,昨日亚太区股市普遍下跌,实与期油价格创新高以及忧心美国经济放缓影响企业盈利有关。
平钱时代结束
美股前日再跌逾百点,新近一周新领失业救济金人数比预期为多,进一步说明美国就业情况未像预期般理想,加上包括苹果电脑在内的多间科技企业调低营销预测,而零售集团沃尔玛投资评级亦被大行下调,加剧了市场对美国经济显着减速的疑虑。
同时,中东局势再度紧张,复加尼日利亚产油设施遇袭,导致期油价格一度急升至七十八点四美元,美股连日大幅下滑,还拖累亚太区股市走软。期油价格迫近八十美元,威胁全球经济。对美国而言,经济放慢而能源价格看升的情况并存,滞胀风险越来越大。
金价追随油价升势,以及地缘政治因素影响,黄金成为资金避难所,金价一度升上六百六十六美元,之後回落至六百六十美元附近。
虽然近日出现多项政经变数,但全球金融市场表现尚算稳定,地缘政治因素刺激期油与金价劲升,加上日本结束零利率政策,全球股市辗转回落,而美元汇价则靠稳,兑日圆及欧元分别处於一一五点七与一点二六水平。
其实,日本自二千年开始实施零利率政策,缔造了不少对冲基金借平钱到处炒作的尚佳条件,由石油、贵金属以至新兴股市均见其影踪,不停兴风作浪。不过,日本央行宣布加息四分一厘,即使未来加息幅度不会太大,但不能忽视年前靠借平钱的对冲基金进一步拆仓对各地市场的冲击。
炒作活动收敛
君不见近日油金升浪,对冲基金参与炒作的程度已不及当年勇了,从昨日石油股与金矿股跟不上油金价格升势,可知道对冲基金炒作活动已大大收敛了。例如期油创新高,中石油昨日却没有升跌,收市报八元五角五仙,而金价升上六百六十美元以上,但灵宝黄金则逆市下跌五仙。一方面是反映油金上升是突发性事件造成,升势未必持久,另一方面则显示对冲基金不热衷炒作,股份根本炒不起。
总括而言,纵使日央行表示可能一段时间将利率维持在非常低的水平,但平钱时代不再,金融市场上资金流量会比前减少。
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GMT+8, 2024-11-16 15:23
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